На днях обратился подписчик и попросил рассказать, как я считаю доходность по своему портфелю
Расскажу боль, с которой столкнулся на старте. У меня 2 брокера и нужно было сводить данные по портфелю, т.к. я не понимал сколько принесли мои вложения. У одного брокера одна сумма вложений и одна доходность, а у другого — абсолютно другая.
Сразу пробовал сделать все в Excel, но от этого варианта быстро отказался. Показался мне слишком запарным: сидеть и разбираться в формулах, думать как сделать правильно. В общем, не мой вариант, хотя имеет право на жизнь 🙂
Нашел в интернете несколько готовых сервисов решения:
- Google Finance Portfolio.
- BlackTerminal.
- IntelInvest.
В итоге остановился на IntelInvest:
- самый богатый функционал;
- постоянно вводят новые фишки;
- есть возможность импортировать сделки из отчетов брокера. Не нужно ручками заносить все операции. Удобно и быстро.
Пользуюсь им и по сей день. Мне очень нравится.
В чем плюс перед Excel?:
- заранее приходят уведомления о выплате дивидендов;
- учитывается комиссия брокера;
- Удобно считать доходность по облигациям;
- Видно доходность портфеля в динамике;
- Есть фишка “карта рынка”. Сразу видно: какие акции сегодня растут, а какие — падают.
А с какими проблемами при учете инвестиций столкнулись вы?