Буквально 10-15 лет назад инвесторам приходилось самостоятельно изучать годовые отчёты компаний или заказывать аналитику за деньги у специалистов. После этого нужно было позвонить брокеру и попросить, чтобы тот добавил акции в ваш портфель.
Сейчас инвестировать проще. Покупать и продавать акции можно в мобильном приложении, а раздобыть необходимую информацию о компании можно через онлайн-сервис за 5 минут.
Такие сервисы для инвесторов называют скринерами акций (screen — «просеивать», «сортировать»). Они работают как сомелье в винном магазине, который поможет вам выбрать не просто вино, а итальянское вино 1912 года с привкусом пряностей.
В этой статье мы рассказываем о полезных сервисах для инвестиций, которыми пользуемся сами и рекомендуем студентам наших инвест-курсов.
Finviz.com: найдётся всё
Finviz — это сайт для отбора компаний по множеству показателей. Вот как выглядит интерфейс скринера:
На сайте вы можете найти компанию для инвестирования по сотням показателей. Здесь же можно найти информацию о мультипликаторах и графики цен конкретных акций. Например, вот страничка Facebook:
Сколько стоит. Finviz бесплатный, даже регистрироваться необязательно. Но для тех, кто не хочет платить за подписку ($39,5 в месяц), есть ограничения:
- График цены показывается с задержкой в 15 минут
- Количество компаний в портфеле не должно превышать 50
- Нельзя сохранить подборку акций
Если вы редко торгуете на бирже, то эти недостатки, скорее всего, покажутся вам несущественными.
Плюсы и минусы Finviz.com
Плюсы:
- Много полезных параметров для отбора компаний (например, капитализация или P/E)
- Все фундаментальные показатели на одной странице
- Есть почти все иностранные компании
Минусы:
- Сервис на английском языке
- Нужно обладать минимальными знаниями фундаментального анализа, чтобы разобраться в таблицах и графиках
- Нет мобильного приложения
Smart-lab: для тех, кто инвестирует в российский рынок
Smart-lab — это блог-платформа, посвящённая инвестициям. Здесь много интересной и полезной информации как для начинающих, так и для опытных инвесторов. Например, вы можете обсудить акции компании или посмотреть динамику мировых фондовых рынков. Но самый полезный раздел — это фундаментальный анализ. Например, вот так выглядит страничка «Газпрома».
Как это работает. Аналитики берут информацию из годовых отчетов и считают мультипликаторы. Затем приводят основные данные в таблице. Так вы можете бегло оценить состояние компании. Что удобно — у многих пунктов есть ссылки на пояснительные статьи, которые отмечены знаком вопроса.
Сколько стоит. Сервис полностью бесплатный. Регистрация необязательна.
Плюсы и минусы Smart-lab
Плюсы:
- Бесплатный доступ ко всем данным
- Детальная аналитика
- Показатели за 5 лет в динамике
- Есть пояснения по некоторым показателям, для тех, кто только начинает разбираться в фундаментальном анализе
Минусы:
- Иногда закрадываются ошибки в отчётах
- Нет мобильного приложения
- Некоторые колонки с важной информацией пустуют
«Газпромбанк Инвестиции»: простота и функционал
«Газпромбанк Инвестиции» — ещё один сервис, в котором можно быстро посмотреть всю необходимую информацию по компаниям. Вы увидите все показатели бизнеса за последние 5 лет. Можно отследить динамику прибыли, долгов, капитала и так далее.
Чтобы попасть на страницу с описанием компании, нужно ввести её название или тикер в поиск. Например, мультипликаторы «Газпрома» на сервисе выглядят так:
Сколько стоит. Сервис бесплатный с обязательной регистрацией.
Плюсы и минусы «Газпромбанк Инвестиций»
Плюсы:
- Бесплатный сервис
- Отсутствуют ошибки в отчётах в отличие от Smart-lab
- Информация в виде удобных графиков
- Есть мобильное приложение
Минусы:
- Пока что можно посмотреть очень мало компаний: 132 российских и 60 иностранных
УК «Доходъ»: анализ акций и облигаций по стратегиям
«Доходъ» — это управляющая компания. Она берёт деньги клиентов и старается их приумножить — то есть занимается доверительным управлением. Компания запустила сайт с аналитикой акций и облигаций по разным инвестиционным стратегиям. На нём можно аналитику акций и облигаций.
В первом разделе каждая компания оценивается по нескольким стратегиям:
- Value Strategy — ставка на дешевые по прибыли компании
- Deep Value Strategy — ставка на дешевые по капиталу компании
- Smart Estimate Strategy — ставка на самые эффективные компании
- Dividend — ставка на акции со стабильными и высокими дивидендами
- DCF-потенциал — ставка на компании, имеющие наибольший потенциал роста
Оценив компанию по множеству показателей, аналитики ставят итоговую оценку от 1 до 20. Здесь же можно найти сильные и слабые стороны компании.
Второй раздел — подробный гид по российским облигациям. Здесь вы сможете найти всю информацию:
— размер купона
— дату погашения
— итоговую доходность
Кроме того, можно изучить собственные стратегии УК «Доходъ».
Сколько стоит. Сервис полностью бесплатный. Регистрация необязательна.
Плюсы и минусы УК «Доходъ»
Плюсы:
- Удобный интерфейс
- Стратегии инвестирования на выбор
- Лучший сервис для поиска облигаций
- Полностью бесплатный
Минусы:
- Рейтинги компаний основаны исключительно на мнении аналитиков УК «Доходъ»
- Нет мобильного приложения
FinanceMarker: аналитика за 5 секунд
Это сервис, где можно одним взглядом оценить привлекательность компании. Данные на сервисе представлены в виде таблички. Например, вот карточка «Сбера»:
У FinanceMarker есть собственная фишка — аналитика по модели снежинки с пятью углами: стоимость, рост акций, дивиденды, эффективность и финансовый рост. Взглянув на снежинку, можно определить, под какую инвестиционную стратегию подходит данная компания.
Например, вот снежинка «Сбера»:
FinanceMarker отражает показатели бизнеса за 10 лет, а не за 5, как на Smart-lab. Здесь можно увидеть всю нужную информацию для инвестирования: долги, дивиденды, эффективность менеджеров и так далее.
Сколько стоит. Бесплатный тариф позволяет увидеть лишь 10 компаний. Чтобы пользоваться сервисом, необходимо зарегистрироваться на сайте. Тариф без ограничений стоит ₽539/мес.
Плюсы и минусы FinanceMarker
Плюсы:
- Аналитика-снежинка позволяет быстро оценить компанию за пару секунд
- Есть самая подробная информация о компании: как меняется выручка, прибыль, долги и дивиденды
- Наглядные таблицы и графики, в которых просто разобраться даже новичку
Минусы:
- Платный доступ к безлимитному функционалу
Сайт компании, в которую вы хотите инвестировать
Мы говорили, что финансовые отчеты уходят в прошлое, но у старых добрых документов есть два неоспоримых преимущества: точность и подробная информация.
Финансовый отчёт можно найти на сайте компании. На примере «Газпрома» рассмотрим, что нужно сделать:
- Заходим на сайт «Газпрома»
- Ищем раздел «акционерам и инвесторам»
- Выбираем пункт «раскрытие информации»
- Ищем документ под названием «Консолидированная финансовая отчетность МФСО». И находим его по ссылке.
На 53 страницах отражено всё, что инвестору необходимо знать о «Газпроме». Чтобы быстрее найти информацию в отчёте компании, ориентируйтесь на заголовки разделов и таблиц. Не нужно вчитываться в каждую букву и анализировать каждую цифру.
Сервисы по типу FinanceMarker берут часть информации из этих документов и оформляют её в сжатом и удобном виде.
Кстати, на сайте «Газпрома» можно найти и другие полезные разделы. Например, про поставки газа.
Плюсы и минусы финансовых отчётов на сайте компании
Плюсы:
- Самая подробная информация
- Абсолютная точность
Минусы:
- Сложно разобраться в большом отчёте
Подводим итоги
У сервисов есть плюсы и минусы. Какой именно подойдёт вам — зависит от ваших потребностей. Например:
- Если нужно мобильное приложение, то лучше выбрать «Газпромбанк Инвестиции»
- Если хотите определиться с компаниями исходя из вашей стратегии инвестирования — УК «Доходъ»
- Если вам нужно за 5 секунд понять, интересна ли компания — FinanceMarker
- Если хотите самостоятельно разбираться в динамике основных показателей бизнеса, используйте Smar-lab на пару с Finviz.com и официальным сайтом компании
В идеале подключайте все возможные способы, чтобы узнать и понять максимум полезной информации для инвестирования. Чем больше информации вы соберёте перед инвестированием в компанию, тем эффективнее будет ваше решение.