Рэй Далио — инвестор и управляющий фондом Bridgewater Associates. В марте я рассказывал, что он делал ставку на три ETF:
- SPDR S&P 500 Trust: инвестиции в 500 американских компаний.
- Vanguard FTSE Emerging Markets: инвестиции в развивающиеся страны.
- SPDR Gold Shares: инвестиции в золото.
На днях Bridgewater Associates отчитался за 1-й квартал 2021 года. Оказалось, что Рэй Далио поменял свою тактику.
Что продал Рэй Далио
Он продал все IT-компании из портфеля фонда. Например, Nvidia, Adobe и Activision Blizzard. Рэй Далио угадал с моментом: он продал на максимумах, а затем IT-сектор США пошёл вниз.
Также Далио сократил доли более в чем 150 компаний, среди которых есть Alibaba и Baidu. Ещё сократил долю в ETF, на которые делал ставку раньше.
Что он купил
Bridgewater Associates приобрел 127 компаний. Среди них автомобильные концерны Ford Motor и Generals Motors, производитель одежды Under Armour, а также химическая компания DowDuPont.
Ещё Далио нарастил доли в 204 компаниях. Например, в Walmart, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, а также Coca-Cola на пару с PepsiCo.
О чём это говорит
Рэй Далио ставит на два типа секторов:
- Защитный. Компании из этого сектора нужны людям всегда. Например, фармацевты, производители продуктов и товаров для дома.
- Циклический. Доходы компаний из этого сектора зависят от перепадов в экономике. Как правило, это автоконцерны, строительные компании и грузоперевозчики.
Я не призываю повторять за ним 1в1, но его действия заставляют задуматься, согласитесь ?