На днях обратился подписчик и попросил рассказать, как я считаю доходность по своему портфелю

Расскажу боль, с которой столкнулся на старте. У меня 2 брокера и нужно было сводить данные по портфелю, т.к. я не понимал сколько принесли мои вложения. У одного брокера одна сумма вложений и одна доходность, а у другого — абсолютно другая.

Сразу пробовал сделать все в Excel, но от этого варианта быстро отказался. Показался мне слишком запарным: сидеть и разбираться в формулах, думать как сделать правильно. В общем, не мой вариант, хотя имеет право на жизнь 🙂

Нашел в интернете несколько готовых сервисов решения:

  • Google Finance Portfolio.
  • BlackTerminal.
  • IntelInvest.

В итоге остановился на IntelInvest:

  • самый богатый функционал;
  • постоянно вводят новые фишки;
  • есть возможность импортировать сделки из отчетов брокера. Не нужно ручками заносить все операции. Удобно и быстро.

Пользуюсь им и по сей день. Мне очень нравится.

В чем плюс перед Excel?:

  • заранее приходят уведомления о выплате дивидендов;
  • учитывается комиссия брокера;
  • Удобно считать доходность по облигациям;
  • Видно доходность портфеля в динамике;
  • Есть фишка “карта рынка”. Сразу видно: какие акции сегодня растут, а какие — падают.

А с какими проблемами при учете инвестиций столкнулись вы?